板块透视:本季面板价钱回升 产业链迎转机

admin 2周前 (07-25) 快讯 16 0

耀才证券研究部高级剖析员 黄泽航

刚经历过2019年行业史上最冷冬,2020年全球显示屏行业就碰上新冠肺炎疫情的当头一棒,上半年,显示屏行业于艰难中前行,但6月以来,面板价钱初见企稳,近期涨价呼声更是不时响起,后市若何,笔者实验举行剖析。

首先,简朴回首下显示屏行业上半年运行状况。一季度,作为产能集中地和主要消费市场,中国大陆区域首当其冲,门店关闭,工厂延迟复工,物流受阻,缺工少料等问题,给显示屏市场供需两头带来显著打击,各尺寸显示屏价钱疲软向下。

市场供需逐步恢复

进入二季度,中国区域供需从疫情中逐步恢复,而外洋疫情继续扩散,幸好宅家经济(居家办公、上课、娱乐等)动员部门显示屏需求(如IT显示等),加上部门第一季度延期的订单,二季度显示屏出货有较大幅度提升。

凭据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,第一季度显示屏出货量3,140万片,同比下降7.7%,显示屏出货面积为500万平方米,同比下滑3.8%;二季度显示屏出货数目3,840万片,同比增添8.6%。凭据万得数据显示,全球TFT-LCD(液晶显示屏)今年前两个季度销售额划分实现147亿美元和169亿美元,同比划分增进-11.45%和1.20%,其中第二季度全球销售增进同比转正。

值得一提的是,中国厂商在本次疫情中恢复较快,其市场份额得到了逆市上扬的机遇。凭据群智咨询(Sigmaintell)第一季度数据,从出货量来看,京东方(BOE)位列第一,数目到达870万片,同比逆势增添13%;出货面积方面,BOE首次逾越LGD位列第一。连系A股市场来看,二季度显示屏涨价的利好在内地两大面板龙头京东方A(000725)和TCL科技(000100)股价自5月初以来的犀利升势已有反映。

现在,二季度以来的利多因素继续支持显示屏价钱上涨。咨询机构Trend Force数据显示,7月下旬,32吋、43吋和55吋电视显示屏有4%-8%不等涨幅。同样地,全球经济展望及商业咨询机构OMDIA指出,7月电视显示屏每片均价上涨约5美元至10美元,显示屏厂第3季可望赚钱,第4季则不确定。

中期显示不宜消极

在笔者看来,现在外洋区域疫情依然频频,加之供应链扰动不止,购买力不足或在短期继续压制显示屏价钱显示,但从中期来看,并不消极,显示屏价钱正处于上升通道入口(详见早前专栏:显示屏行业静待拐点,新型手艺引关注),中国厂商有望借助本次内地疫情有用防控带来的产能优势,在新一轮产业周期到来前,抢占更多市场份额。(笔者并未持有上述提及股份)

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