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工业电脑大厂研华(2395)法说会指出2021年首季接单「史无前例」强劲,但发展动能将受零组件缺料及供应期延伸滋扰。投顾法人以为,只管疫情趋缓动员需求苏醒,但缺料问题将袭击第二、三季营运,将今年营运发展预期小幅调降、目的价自367元略降至361元。

研华近期股价于355~380元区间高等盘整,受发展动能遭逢缺料滋扰,今日股价开低走低,早盘挫跌3.83%至352元,在工业电脑族群中显示最弱势。三大法人本周迄今续偏多操作,合计买超260张。

研华法说会指出,去年第四序接单最先回温,随着客户及市场需求转强,接单及出货比扩大至1.52、创下历年新高,预期首季接单可年增达50%。董事长刘克振以为,今年首季的接单状态为「史无前例」强劲。

在假设平均汇率28.3元状态下,研华预期首季合并营收将落至4.3~4.5亿美元,约季减0.34~4.77%、但年增7.96~12.98%。毛利率估维持38~40%区间、营益率则落于16~18%区间稳固。

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不外,研华也指出,去年第四序已泛起零组件缺料及供应期延伸状态,今年以来状态连续加剧,现在主要零组件的新订单交期已延伸2~12周不等,影响研华首季营收获长动能,并预期对第二季营收仍有5~10%的递延影响。

投顾法人指出,研华去年第四序营运显示相符预期,今年前2月接单金额达4.33亿美元,已达去年首季接单的90%,除了IPC需求苏醒外,部门订单系来自下游客户预期零组件将缺料而提前下单。

投顾法人以为,研华缺料问题将自3月起发酵,缺料局限涵盖种种元件、又以IC最严重。由于部门元件由现货市场取得,推估现货价钱高于合约价钱20~40%,预期将使第二、三季毛利率划分降至38.8%及39.1%,袭击整体营运状态。

投顾法人以为,由于工业电脑订单少量多样的特征,预期缺料趋缓时间将落伍于笔电,笔电缺料解决进度可作为领先指标。预估研华今年营收及赚钱均可望发展1成,较先前预期小幅下修1.2~1.6%,维持「持有」评等,目的价自367元调降至361元。

《电脑装备》研华Q1接单强劲 缺料滋扰发展动能 《电脑装备》华硕结盟瑞传攻AIoT 研华刘克振乐观其成

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