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疫情红利后PC产业风光不再,不只晶片大咖的财报显示惨况,库存调整和大环境疲软,甚至将持续影响PC股Q4和明年营运。(图/先探投资周刊提供)

美国半导体巨擘超微日前公布第三季初步财报,第三季营收仅五六亿美元,季减十五%,低于先前的估值六七亿美元,毛利率也下滑,从先前预估的五四%下修到仅五○%。尽管伺服器CPU、游戏GPU营收表现还算稳健,双双呈现四五%、十四%的年增表现,不过笔电与桌机CPU可说营运的重灾区,不仅季减率高达五三%,年减幅度也来到四成。

美方伤敌一千、自损八百

继绘图晶片龙头达辉达释出低于市场预期的第三季财报后,又一家台积电大客户跟进下修财报,显示PC终端的库存压力已从下游往上游延烧,AMD执行长苏姿丰坦言:「虽然公司产品组合销售强劲,但宏观经济条件使PC需求低于预期,整体PC供应链出现显著库存调整」,导致AMD在公布财报后,引发投资者担忧产业前景而抛售股票,股价当日跳水逾十三%,连带影响英特尔、辉达等其他晶片大厂股价,分别下跌五%和八%,因为疲软的个人电脑需求和供应链问题可能会给其他半导体厂商带来压力。

国际半导体大厂近期可说是利空频传,继美股财报周不少科技公司缴出差强人意的财报或财测预期,美国商务部更扩大对中国展开新一轮的晶片出口管制。未来应用于人工智慧、高效率电脑与超级电脑的晶片,销往中国需事先取得出口许可证,若没有取得政府专案批准,也禁止美国公民或机构与中国晶片制造商合作,不只是中国企业受伤而已,也烧到了美国自己的供应商,例如美国银行估计:新法规将使提供中国许多高端处理器的英特尔营收减少达十%,美国应材、科林研发公司也有逾三成营收来自于中国,面临着大环境的改变,又有美国出口管制夹击,对半导体业者而言无疑雪上加霜。

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供应商担忧遭砍价、砍单

辉达早于八月的第二季财报和第三季财测中示警,个人电脑PC与游戏显卡的低迷,英特尔也因使用处理器的PC品牌客户惠普、戴尔、联想销量明显下滑、遭AMD啃食处理器市占率,过去辉煌十年缔造的六○%高毛利率已不复见,全年毛利率预估值也从五一~五三%下修到四九%,更让英特尔计画裁员的消息甚嚣尘上。对台厂而言,过去两年享受着疫情居家办公、宅经济商机,随着需求走疲,价格红利已逐步消失,显卡是最明显的受害族群、ABF的景硕虽然认为二三年ABF销售将有双位数成长,但由于订单能见度有限,管理层也看到了可能遭大客户砍单的新风险,预计透过其他客户的订单来填补闲置产能,辉达和英特尔等一级客户的营运能不能在明年第二季前营运回温,再引领ABF成长势头是需同步关注的重点。

美系外资在观察PC半导体的状况,出具报告指出:无论商用或消费型笔电都需求下滑,而且桌上型电脑也没有出现库存回补的情况,持续的需求低落与零件成本上升,是PC OEM厂商不愿意积极推出新品的主因,今年PC半导体市场需求量将较去年下滑二五个百分点,高库存风险从处理器、记忆体、面板驱动IC外溢到周边的读卡机、影音设备的半导体需求上,更将冲击到相关厂商的营运与股价。

全文及图表请见《先探投资周刊2217期精彩当期内文转载》

《先探投资周刊2217期》 9月业绩猛 转单效应浮现 启碁群联 钱景唱旺 台积电Q3营收、获利 再创高 《半导体》台积电强弹5% 外资续按赞、惟普降目标价 ,

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