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半导体产业在市场一片保守悲观中,出现乐观声音,前瑞银亚太区半导体首席分析师、腾旭投资投资长的程正桦以三面向切入,包括美国利率、中国解封以及乌俄战争等,也认为现阶段IC设计客户库存极低,后续若有急单到,将复苏可期。

面对半导体景气,程正桦表示,大多数市场已反映明年景气衰退利空,明年半导体将走向科技复苏题材,加上现阶段IC设计客户的库存量极低,最后就等待何时有急单到,将可以带动复苏动能。

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程正桦对于半导体景气持乐观态度,其主要是以三面向切入,包括美国利率政策从升息到降息、中国的解封后的经济重启,以及俄乌战争可能纾解,虽然企业获利仍处于下修循环中,但相信底部已经不远,预期就是落在明年首季,且其中高达9成IC设计谷底会落在首季,已经见到本益比回升,他也强调,明年电子业主要题材就是复苏,在库存修正结束,有苹果眼镜新品带动,中国景气复苏和华为5G手机有望复活等题材。

至于谈到后续是否会有金融危机发生,程正桦回应,总经环境没有金融危机的讯号,像是公司债利差、各国货币缺美元的情况、Fed太鹰派下美国公债流动性都已缓解。

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